Значительно возросло формирование капитала (около +92 б. п. по сравнению с предыдущим годом), при этом коэффициент базового капитала первого уровня при полной нагрузке на капитал на основе отчетности pro-forma составил 10,94 %

В 2015 финансовом году чистая прибыль превысила 2,2 млрд евро без учета разовых статей, заявленная чистая прибыль составила 1,7 млрд евро

Предлагаемый размер дивидендов составил 12 евроцентов за акцию; дивиденды выплачиваются в виде свидетельств на акции либо наличными

Продолжилось снижение объема проблемных кредитов (-1,2 % кв/кв, −5,5 % г/г). В 4 квартале 2015 г. чистый коэффициент безнадежных кредитов составил 4,2 % при значительном коэффициенте покрытия 61,0 %

Выручка Основного банка возросла до 5,6 млрд евро в 4 квартале 2015 г. (+5,9 % кв/кв, +1,6 % г/г) и до 22,3 млрд евро за 2015 финансовый год (+0,6 % по сравнению с предыдущим финансовым годом) благодаря стабильному формированию объема комиссионных платежей (+3,2 % кв/кв, +4,7 % по сравнению с предыдущим финансовым годом)

Объем совокупных финансовых активов Группы значительно увеличился благодаря стабильному уровню чистых продаж и составил 31,8 млрд евро (+28,0 % по сравнению с предыдущим финансовым годом)

Объемы новых среднесрочных кредитов в 2015 финансовом году достигли свыше 50 млрд евро

Достижения в рамках реализации Стратегического Плана за первые 3 месяца его реализации

Соглашение о реструктуризации розничного бизнеса в Австрии

Соглашение о продаже Укрсоцбанка

Изменение позиционирования субхолдинга ЦВЕ осуществляется согласно плану

В 4 квартале 2015 года произошло сокращение персонала на 1 300 штатных единицы и закрытие 121 офиса по всем регионам

Сегодня Совет Директоров UniCredit утвердил результаты за 4 квартал 2015 года и за 2015 финансовый год. Председатель Правления UniCredit Федерико Гиццони (Federico Ghizzoni) прокомментировал это следующим образом:

«Органическое формирование капитала подтверждается его ростом в 2015 г. более чем на 90 б. п., который, в свою очередь, укрепляет наши коэффициенты достаточности капитала. Базовый капитал первого уровня при полной нагрузке на капитал на основе отчетности pro-forma приблизился к 11 % и уже превысил наши текущие регулятивные требования на 2018 г. За 2015 г. Группа UniCredit зафиксировала чистую прибыль на уровне свыше 2,2 млрд евро, без учета разовых статей для реализации нашего Стратегического Плана и внеплановых отчислений, направленных на спасение четырех итальянских банков. Это замечательный результат, принимая во внимание сложную экономическую ситуацию в Европе, в частности, в банковском секторе. Реализация нашего Плана проходит успешно. В последние месяцы мы завершили оформление нескольких важных соглашений в Австрии и Украине; в то же время мы серьезно настроены на приверженность сокращению затрат. Качество активов постоянно улучшается, проблемные и безнадежные кредиты находятся под строгим контролем с высокими коэффициентами покрытия».

* * *

В 2015 финансовом году чистая прибыль Группы достигла 1,7 млрд евро и свыше 2,2 млрд евро без учета разовых статей в размере около 540 млн евро в чистом выражении, связанных, главным образом, с выплатами в ходе реструктуризации согласно Стратегическому Плану, соглашением о продаже Укрсоцбанка, внеплановыми отчислениями на новые системные выплаты в Италии и Польше, а также с повышением резерва на покрытие убытков по кредитам для конвертации кредитов в швейцарских франках в Хорватии.^[1] Коэффициент рентабельности основного капитала^[2] за 2015 финансовый год составил 4,1 % (5,4 % без учета разовых статей).

Коэффициент базового капитала первого уровня при полной нагрузке на капитал на основе отчетности pro-forma^[3] вырос до 10,94 % со значительным формированием капитала на уровне 92 б. п. г/г. Коэффициент базового капитала первого уровня на переходный период на основе отчетности pro-forma достиг 10,73 % (+32 б. п. г/г), показатель капитала первого уровня на переходный период на основе отчетности pro-forma составил 11,64 %, при этом общий норматив достаточности капитала на переходный период на основе отчетности pro-forma составил 14,36 %.^[4] Коэффициент финансовой зависимости по соглашению «Базель 3» составил 4,69% на переходный период на основе отчетности pro-forma и 4,53% при полной нагрузке на капитал на основе отчетности pro-forma.^[5]

В 4 квартале 2015 г. качество активов Группы продолжает улучшаться: объем проблемных кредитов продолжил снижение и достиг 79,8 млрд евро (-1,2 % кв/кв, −5,5 % г/г), при этом коэффициент покрытия составил 51,2 % (52,5 % без учета продажи проблемных кредитов в 2015 г.). Объем безнадежных кредитов кв/кв фактически остается стабильным и составляет 51,1 млрд евро, в основном благодаря отчуждению портфелей; при этом коэффициент покрытия составил 61,0 % (62,2 % без учета продажи проблемных кредитов в 2015 г.). Чистый коэффициент безнадежных кредитов в 4 квартале 2015 года составил 4,2 %.^[6] Объем прочих проблемных кредитов также снизился: −4,7 % кв/кв и −11,0 % г/г, в основном за счет снижения притока от выдачи. В Италии продолжается улучшение качества активов, при этом наблюдается устойчивая положительная тенденция в отношении проблемных кредитов подразделения «UniCredit СпА» (UniCredit SpA) в отличие от итальянской банковской системы (в качестве примера можно привести Итальянскую Банковскую Ассоциацию (ABI^[7])) в конце декабря 2015 года, с наиболее высоким коэффициентом покрытия по объему проблемных кредитов на уровне 50,9 % (на уровне 52,5 % без учета продажи проблемных кредитов в 2015 г.)

Чистая прибыль Основного банка в 4 квартале 2015 года составила 894 млн евро (без учета разовых статей в размере 254 млн евро) и свыше 3,7 млрд евро в 2015 финансовом году (без учета разовых статей в размере 492 млн евро). Зафиксированы положительные показатели роста прибыли (+5,9 % кв/кв, +0,6 % г/г) благодаря значительному комиссионному доходу (+3,2 % кв/кв, +4,7 % фин.г/фин.г). Совокупные финансовые активы (TFA)^[8] увеличились на 916 млрд евро благодаря росту чистых продаж (+31,8 млрд евро или +28,0 % фин.г/фин.г), в основном со стороны продуктов направления «Активы под управлением» и депозитов.

Значительный рост числа новых кредитов, обусловленный новыми условиями средне- и долгосрочного кредитования, превысил отметку в 50 млрд евро за 2015 финансовый год; такой показатель достигнут, главным образом, за счет корпоративных и жилищных ипотечных кредитов.

На ежегодном собрании акционеров Совет Директоров UniCredit предложит распределение дивидендов за 2015 финансовый год в размере 12 евроцентов за обыкновенную акцию и сберегательную акцию с опционом (дивиденд в виде свидетельства на акции) из резервов прибыли путем нового выпуска переуступленных акций или, по просьбе акционеров, путем выплаты наличными. Дата выплаты дивиденда назначена на 18 апреля 2016 г., дата закрытия реестра — на 19 апреля 2016 г. и дата платежа — на 3 мая 2016 г. Условия выплаты дивиденда в виде свидетельства на акции будут изложены в Отчете Совета Директоров перед Собранием акционеров, который будет готов не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, назначенной на 14 апреля 2016 г.

Достижения в рамках реализации Стратегического Плана за первые 3 месяца его реализации

• Предоставление банковских услуг для физических и юридических лиц надежно функционирует, обслуживая в 2015 финансовом году 32 млн клиентов (на 1 млн больше г/г) и с увеличением доли на рынке в большинстве стран.
• Снижение расходов — основополагающий элемент Стратегического Плана. Количество штатных единиц сократилось на 1 300 FTE (эквивалентов полных ставок) в 4 кв. 2015 г. и на 3 500 FTE за весь 2015 финансовый год, а количество филиалов уменьшилось на 121 в 4 кв. 2015 г. и на 582 за весь 2015 финансовый год. 5 февраля UniCredit достигла соглашения с профсоюзами Италии о сокращении 2 700 FTE на добровольной основе.
• Упрощение структуры Группы происходит в соответствии с планом благодаря успешному продвижению процесса продажи Укрсоцбанка и передачи дочерних компаний в ЦВЕ. Тесное взаимодействие между блоком КИБ и коммерческими банками дает хорошие результаты: достигнуты значительные успехи в сфере увеличения доли рынка по продуктам КИБ.
• Подразделение ЦВЕ традиционно является одним из основных источников роста прибыли и базовых показателей. Двое из трех клиентов выбирают UniCredit в качестве своего банковского партнера в ЦВЕ.
• Комиссионный доход Группы растет на фоне увеличения совокупных финансовых активов, рост которых превзошел все намеченные показатели Стратегического Плана.
• Программа диджитализации развивается. UniCredit выделила порядка 200 млн евро в качестве инвестиций в создание новых финансово-технологических продуктов по всему миру в партнерстве с Anthemis Group — консалтинговой компанией, которая специализируется на венчурных инвестициях исключительно в финансово-технологической сфере. Подобные стратегические инвестиции превратят финансово-технологическую угрозу в возможность, помогут увеличить количество выгодных предложений Группы и будут способствовать осуществлению программы цифровой эволюции. Инвестиции UniCredit будут осуществляться с помощью двух специальных инструментов:
  • фонд инвестиций в долевые ценные бумаги, ориентированный на надежные проекты и усовершенствования, с выделенным капиталом в 175 млн евро;
  • инвестирование в новые проекты на начальном этапе, где UniCredit выступит ключевым инвестором с выделенным капиталом 25 млн долл. США.
• UniCredit значительно продвинулась к целевым показателям по капиталу, благодаря увеличению формирования капитала в 2015 г. на 92 б. п. Продолжается повышение качества активов.
  

Ключевые финансовые показатели за 4 квартал 2015 года

Группа

• Чистая прибыль: 153 млн евро (-69,8 % кв/кв, −10,2 % г/г), при этом коэффициент рентабельности основного капитала (RoTE) составил 1,4 % (4,2 % без учета разовых статей)
• Выручка: 5,6 млрд евро (+4,8 % кв/кв, −0,3 % г/г)
• Совокупные расходы: 3,4 млрд евро (кв/кв — на прежнем уровне; −1,5 % г/г), коэффициент отношения расходов к доходам составил 60,5 % (-2,9 п. п. кв/кв, −0,7 п. п. г/г)
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 1,2 млрд евро (+21,0 % кв/кв, −28,3 % г/г), при этом стоимость риска равна 103 б. п. (+17,8 б. п. кв/кв, −41,7 б. п. г/г); чистый коэффициент проблемных кредитов составил 8,2 % (-0,5 п. п. г/г), а коэффициент покрытия составил 51,2 %; чистый коэффициент безнадежных кредитов составил 4,2 %, а коэффициент покрытия составил 61,0 %.
• Достаточность капитала: Коэффициент базового капитала первого уровня на переходный период на основе отчетности pro-forma достиг 10,73 %, коэффициент капитала первого уровня при полной нагрузке на капитал на основе отчетности pro-forma составил 10,94%, при этом показатель капитала первого уровня на переходный период на основе отчетности pro-forma составил 11,64 %, а общий норматив достаточности капитала на переходный период на основе отчетности pro-forma составил 14,36 %

Основной банк

• Чистая прибыль: 640 млн евро (-28,5 % кв/кв, −25,2 % г/г), при этом доходность на вложенный капитал^[9] составила 7,4 % (10,3 % без учета разовых статей)
• Выручка: 5,6 млрд евро (+5,9 % кв/кв, +1,6 % г/г)
• Совокупные расходы: 3,3 млрд евро (+1,3 % кв/кв, −0,8 % г/г), коэффициент отношения расходов к доходам составил 58,4 % (-2,7 п. п. кв/кв, −1,4 п. п. г/г)
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 723 млн евро (+31,9 % кв/кв, −4,8 % г/г), при этом стоимость риска равна 66 б. п. (+15,7 б. п. кв/кв, −5,8 б. п. г/г)

Ключевые финансовые показатели за 2015 финансовый год

Группа

• Чистая прибыль: 1,7 млрд евро (-15,6 % фин.г/фин.г), при этом коэффициент рентабельности основного капитала составил 4,1 % (5,4 % без учета разовых статей)
• Выручка: 22,4 млрд евро (-0,7 % фин.г/фин.г)
• Совокупные расходы: 13,6 млрд евро (+0,8 % фин.г/фин.г); при этом коэффициент отношения расходов к доходам составил 60,8 % (+0,9 % фин.г/фин.г)
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 4,1 млрд евро (-4,1 % фин.г/фин.г), при этом стоимость риска равна 86 б. п. (-3,6 б. п. фин.г/фин.г)

Основной банк

• Чистая прибыль: 3,2 млрд евро (-13,2 % фин.г/фин.г), при этом доходность на вложенный капитал составила 8,9 % (10,3 % без учета разовых статей)
• Выручка: 22,3 млрд евро (+0,6 % фин.г/фин.г)
• Совокупные расходы: 13,1 млрд евро (+1,3 % фин.г/фин.г); при этом коэффициент отношения расходов к доходам составил 58,7 % (практически на уровне предыдущего финансового года)
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 2,5 млрд евро (+14,9 % фин.г/фин.г), при этом стоимость риска равна 56 б. п. (+6,3 б. п. фин.г/фин.г).

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ UNICREDIT ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2015 ГОДА И 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

В 2015 финансовом году чистая прибыль Группы достигла 1,7 млрд евро и свыше 2,2 млрд евро без учета разовых статей в размере около 540 млн евро в чистом выражении, связанных с (i) выплатами в ходе реструктуризации согласно Стратегическому Плану (-214 млн евро за вычетом налога), (ii) влиянием переоценки Укрсоцбанка (-298 млн евро в чистом выражении), (iii) внеплановыми отчислениями в Единый механизм санации банков в Италии и Польше (-173 млн евро в чистом выражении), (iv) резервом на покрытие убытков по кредитам для конвертации кредитов в швейцарских франках в Хорватии (-138 млн евро в чистом выражении) и (v) налогами (+287 млн евро в чистом выражении)^[10].

В 4 кв. 2015 г. объем общих активов сократился до 860,4 млрд евро (-13,1 млрд евро кв/кв) в связи с уменьшением займов, предоставляемых банкам (-10,6 млрд евро кв/кв), что компенсируется соответствующим снижением депозитов других банков (-9,2 млрд евро кв/кв).

Соотношение взвешенных по риску активов к общим активам в 4 квартале 2015 года сохраняется на уровне 45,4 % (-0,5 п. п. кв/кв), при этом объем взвешенных по риску активов уменьшился до 390,6 млрд евро (-9,9 млрд евро кв/кв); это связано, главным образом, со снижением объемов активов, взвешенных по уровню кредитного риска (-6,6 млрд евро кв/кв), и операционного риска (-2,1 млрд евро кв/кв). Снижение объемов активов, взвешенных по уровню кредитного риска, обусловлено, главным образом, совершаемыми действиями по развитию бизнеса и оптимизации (-6,4 млрд евро) и административным регулированием (-1,9 млрд евро), в то время как объем активов, взвешенных по уровню операционного риска, снижается благодаря усовершенствованию параметров модели и продаже UCCMB (-2,1 млрд евро).

Необходимый объем финансирования^[11] составил 10,1 млрд евро (-1,9 млрд евро кв/кв). Не считая влияния объема активов рыночных контрагентов, необходимый объем финансирования снизился на 22,4 млрд евро (-12,3 млрд евро).

В 4 кв. 2015 г. продолжилось улучшение качества активов при снижении объема проблемных кредитов до 79,8 млрд евро (-1,2 % кв/кв, −5,5 % г/г) за счет снижения поступлений от благополучных кредитов и отчужденных активов; чистый коэффициент проблемных кредитов снизился до 8,2 % (-0,1 п. п. кв/кв, −0,5 п. п. г/г). В 4 кв. 2015 г. коэффициент покрытия достиг 51,2 %, а без учета предоставленных в 2015 г. проблемных кредитов составил 52,5 %. Совокупный объем безнадежных кредитов в размере 51,1 млрд евро фактически остается стабильным кв/кв и снизился на 2,0 % г/г, при этом коэффициент покрытия повысился и составил 61,0 % (62,2 % без учета предоставленных в 2015 г. проблемных кредитов). Объем других проблемных кредитов снизился до 28,7 млрд евро (-4,7 % кв/кв, −11,0 % г/г), в основном благодаря снижению поступлений от благополучных кредитов.

Коэффициент базового капитала первого уровня при полной нагрузке на капитал на основе отчетности pro-forma увеличился до 10,94 % в 4 кв. 2015 г. (+41 б. п. кв/кв, +92 б. п. г/г) за счет: (i) формирования прибыли (+4 б. п.), (ii) снижения объемов взвешенных по риску активов (+29 б. п.), (iii) динамики резервов и прочих факторов (-1 б. п.), (iv) начисления дивидендов в виде свидетельства на акцию за 2015 финансовый год (+14 б. п.) и (v) начисления дивидендов и купонов в 4 кв. 2015 г. (-5 б. п.). Коэффициент базового капитала первого уровня на переходный период на основе отчетности pro-forma составляет 10,73 % (+20 б. п. кв/кв, +32 б. п. г/г), показатель капитала первого уровня на переходный период на основе отчетности pro-forma и общий норматив достаточности капитала на переходный период на основе отчетности pro-forma составляют 11,64 % и 14,36 % соответственно. Коэффициент финансовой зависимости по соглашению «Базель 3» на переходный период на основе отчетности pro-forma составил 4,69 % и 4,53 % — на основе отчетности pro-forma при полной нагрузке на капитал, что подтверждает высокую устойчивость баланса UniCredit.

На сегодняшний день План финансирования на 2016 г., предусмотренный в размере 27,6 млрд евро, выполнен примерно на 700 млн евро.

ОСНОВНОЙ БАНК: РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4 КВАРТАЛ 2015 ГОДА И ЗА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

В 2015 финансовом году чистая прибыль составила 3,2 млрд евро, достигнув 3,7 млрд евро (+0,2 % фин.г/фин.г) без учета общего воздействия разовых статей, и приблизилась к доходности на вложенный капитал с учетом поправок в размере 10,3 %. Размер воздействия разовых статей на прибыль, полученную в 2015 г., составляет 492 млн евро, что связано с (i) выплатами в ходе реструктуризации согласно Стратегическому Плану (-207 млн евро за вычетом налога), (ii) влиянием переоценки Укрсоцбанка (-298 млн евро в чистом выражении), (iii) внеплановыми отчислениями в Единый механизм санации банков в Италии и Польше (-136 млн евро в чистом выражении), (iv) резервов на покрытие убытков по кредитам для конвертации кредитов в швейцарских франках в Хорватии (-138 млн евро в чистом выражении) и (v) налогов (+287 млн евро в чистом выражении).

Чистая операционная прибыль увеличилась в 4 кв. 2015 г. до 1,6 млрд евро (+6,4 % кв/кв, +10,4 % г/г) благодаря росту выручки до 5,6 млрд евро (+5,9 % кв/кв, +1,6 % г/г), что с лихвой компенсирует увеличение издержек (+1,3 % кв/кв, −0,8 % г/г) и резерв на покрытие потерь по кредитам (+31,9 % кв/кв, −4,8 % г/г). Основные источники: Коммерческая банковская деятельность в Италии — 622 млн евро (-21,1 % кв/кв, −6,0 % г/г), КИБ — 467 млн евро (+3,7 % кв/кв, −15,2 % г/г) и ЦВЕ — 353 млн евро (+76,1 % кв/кв, +13.6 % г/г). В 2015 финансовом году чистая операционная прибыль составила 6,8 млрд евро (-5,0 % по сравнению с предыдущим ф. г.).

Сумма выручки увеличилась в 4 кв. 2015 г. до 5,6 млрд евро (+5,9 % кв/кв, +1,6 % г/г), при этом источниками стали все виды коммерческой деятельности, в основном : Коммерческой банковской деятельности в Италии — 2,1 млрд евро (+0,5 % кв/кв, +1,5 % г/г), ЦВЕ — 1,0 млрд евро (+10,9 % кв/кв, +12,1 % г/г) и КИБ — 875 млн евро (+7,8 % кв/кв, −16,1 % г/г). Сумма выручки достигла в 2015 финансовом году 22,3 млрд евро (+0,6 % по сравнению с предыдущим ф. г.) в основном благодаря доходам от сборов и от операций с ценными бумагами, что ослабило влияние низких процентных ставок и сниженного спроса на кредиты.

Чистый процентный доход^[12] продемонстрировал хорошие квартальные показатели — 3,1 млрд евро (+4,6 % кв/кв, +0,6 % г/г). Положительные финансовые показатели, без учета воздействия курсов валют, обусловлены благоприятным воздействием срочного финансирования (+44 млн евро кв/кв, +151 млн евро г/г), а также ставок по депозитам (+46 млн евро кв/кв, +107 млн евро г/г), и объемов кредитования (+44 млн евро кв/кв, +149 млн евро г/г), что с лихвой компенсирует снижение ставок по кредитам (-38 млн евро кв/кв, −319 млн евро г/г). Чистый процентный доход составил в 2015 финансовом году 11,9 млрд евро (-2,8 % фин.г/фин.г).

Кредитный портфель несколько увеличился в 4 кв. 2015 г. до 438,0 млрд евро (+0,4 % кв/кв, +3,5 % г/г), при этом основными источниками стали Коммерческая банковская деятельность в Италии ^[13] — 132,0 млрд евро (-1,0 % кв/кв, +1,6 % г/г), Коммерческая банковская деятельность в Германии¹⁴ — 77,5 млрд евро (-0,6 % кв/кв, +1,5 % г/г) и ЦВЕ — 57,2 млрд евро (-1,2 % кв/кв, +0,2 % г/г). Доля институциональных и рыночных контрагентов составила 41,7 млрд евро (+2,1 % кв/кв, +6,5 % г/г).

В 2015 финансовом году объем новых средне- и долгосрочных кредитов в Коммерческих банках достиг 30,6 млрд евро (+23,3 % по сравнению с предыдущим ф. г.) благодаря всем основным клиентским сегментам в коммерческих банках. Приток новых кредитов в Италии (+20,6 % по сравнению с предыдущим ф. г.) произошел главным образом за счет жилищного ипотечного кредитования (+19,3 % по сравнению с предыдущим ф. г.) и кредитования среднего бизнеса (+19,7 % по сравнению с предыдущим ф. г.), в Германии (+24,8 % по сравнению с предыдущим ф. г.) — за счет жилищного ипотечного кредитования (+46,6 % по сравнению с предыдущим ф. г.) и в Австрии (+30,0 % по сравнению с предыдущим ф. г.) — за счет кредитования среднего бизнеса (+21,2 % по сравнению с предыдущим ф. г.).

Объем прямого финансирования^[14] составил 482,3 млрд евро (-0,4 % кв/кв, +6,6 % г/г), при этом объем коммерческого финансирования в сравнении с 3 кварталом 2015 г. вырос на 6,9 млрд евро; наибольший вклад в рост объемов финансирования внесли подразделения в ЦВЕ, Коммерческая банковская деятельность в Италии и Германии. Доля институциональных и рыночных контрагентов составила 63,2 млрд евро (-12,4 % кв/кв, +13,3 % г/г).

Объем дивидендов и другого дохода^[15] вырос в 4 кв. 2015 г. до 335 млн евро (+25,8 % кв/кв, +6,2 % г/г) и в 2015 финансовом году достиг 1,0 млрд евро (+3,0 % фин.г/фин.г). Доля «Япи Креди» (Yapi Kredi) в 4 кв. 2015 г. составила 129 млн евро (свыше 100 % кв/кв, +15,1 % г/г), а в 2015 финансовом году — 349 млн евро (+2,4 % фин.г/фин.г).

Комиссионный доход демонстрирует положительную динамику, достигнув в 4 кв. 2015 г. 1,9 млрд евро (+3,2 % кв/кв, +5,1 % г/г) и 7,7 млрд евро (+4,7 % фин.г/фин.г) в 2015 финансовом году. Услуги по управлению инвестициям занимают львиную долю, их вклад в 4 кв. 2015 г. составил 896 млн евро (+3,3 % кв/кв, +14,5 % г/г) и 3,7 млрд евро (+12,1 % фин.г/фин.г) в 2015 финансовом году благодаря большому количеству продуктов с добавленной стоимостью (активы под управлением); регулярные платежи^[16] составили около 60 % от всех платежей по активам под управлением в 2015 г. Объем комиссионных платежей за услуги по финансированию в 4 кв. 2015 г. достиг 478 млн евро (+4,9 % кв/кв, +0,2 % г/г) и 1,8 млрд евро в 2015 финансовом году (-0,4 % фин.г/фин.г). Общий объем комиссионных платежей за транзакционные услуги и банковское обслуживание составил в 4 кв. 2015 г. 554 млн евро (+1,6 % кв/кв, −3,5 % г/г) и 2,2 млрд евро в 2015 финансовом году (-1,6 % фин.г/фин.г).

Доход от операций с ценными бумагами увеличился в 4 кв. 2015 г. до 299 млн евро (+20,2 % кв/кв, −12,6 % г/г) главным образом благодаря положительным тенденциям роста показателей клиентских операций, составивших в 4 кв. 2015 г. 270 млн евро. В 2015 финансовом году достигнут значительный рост показателей деятельности в сфере операций с ценными бумагами, доход от которых составил 1,6 млрд евро (+5,8 % по сравнению с предыдущим ф. г.).

Совокупные расходы составили в 4 кв. 2015 г. 3,3 млрд евро (+1,3 % кв/кв, −0,8 % г/г) вследствие большой амортизации и сезонности административных расходов; расходы на персонал хорошо контролируются, оставаясь на прежнем уровне в сравнении с предыдущим кварталом. Общие расходы за 2015 г. составили 13,1 млрд евро (+1,3 % по сравнению с предыдущим ф. г.), при этом другие административные издержки^[17] снизились до 3,9 млрд евро (-0,8 % по сравнению с предыдущим ф. г.). Коэффициент отношения расходов к доходам составил в 2015 финансовом году 58,7 % (практически не изменился фин.г/фин.г).

Резерв на покрытие убытков по кредитам составил в 4 кв. 2015 г. 723 млн евро (+31,9 % кв/кв, −4,8 % г/г) в основном благодаря увеличению покрытия по благополучным кредитам, выданным в Италии и Австрии. В 2015 финансовом году резерв на покрытие убытков по кредитам составил 2,5 млрд евро (+14,9 % по сравнению с предыдущим ф. г.), при этом стоимость риска достигла отметки 56,5 б. п. благодаря высокому качеству кредитов во всех подразделениях.

Сумма прочих выплат и резервов увеличилась в 4 кв. 2015 г. до 720 млн евро, включая дополнительные издержки на системные выплаты в размере 355 млн евро, из которых 283 млн евро связаны с внеплановыми отчислениями в Единый механизм санации банков Италии и Польши. В 2015 финансовом году сумма прочих выплат и резервов составила 1,4 млрд евро, при этом системные выплаты составили 822 млн евро.

НЕОСНОВНОЙ БАНК: РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4 КВАРТАЛ 2015 ГОДА И ЗА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Продолжается снижение рисков, при этом объем кредитного портфеля в конце декабря уменьшился до 63,7 млрд евро (-1,9 млрд евро кв/кв, −14,5 млрд евро г/г), главным образом вследствие отчуждения безнадежных кредитов (около 4 млрд евро), передачи кредитов Основному банку (2,9 млрд евро), увеличению возвратов (около +25 % г/г) и погашений (около 3 млрд евро) в 2015 финансовом году. Объем взвешенных по риску активов снизился в 4 кв. 2015 г. на 1,6 млрд евро до отметки 31,2 млрд евро.

Данные об объеме проблемных кредитов подтверждают нисходящую тенденцию: показатель составил 52,3 млрд евро (-0,8 % кв/кв, −8,1 % г/г), при этом коэффициент покрытия остался на отметке 52,2 % (54,1 % без учета предоставленных в 2015 г. проблемных кредитов). Совокупный объем безнадежных кредитов составил 37,4 млрд евро (+2,1 % кв/кв, −0,6 % г/г) при стойком коэффициенте покрытия более 60 % (61,8 % без учета выданных в 2015 г. проблемных кредитов). Объем других проблемных кредитов сократился до 14,9 млрд евро (-7,3 % кв/кв, −22.7 % г/г), подтверждая тем самым положительную тенденцию снижения рисков, при этом коэффициент покрытия повысился и составил 32,5 %.

Чистый результат продемонстрировал в 4 кв. 2015 г. убыток в размере 487 млн евро. За год сумма чистых потерь снизилась до 1,5 млрд евро (-10,3 % по сравнению с предыдущим ф. г.), при этом улучшились показатели операционных расходов (-9,4 % по сравнению с предыдущим ф. г.) и резерва на покрытие убытков по кредитам (-23,0 % по сравнению с предыдущим ф. г.), что скомпенсировало снижение выручки.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗА 4 КВАРТАЛ 2015 ГОДА И 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Вклад Коммерческой банковской деятельности в Италии в формирование годовой прибыли Группы составил 1,6 млрд евро (-21,5 % по сравнению с предыдущим ф. г.). На итоговом результате за квартал негативно сказались внеплановые статьи расходов (в основном увеличение покрытия по благополучным кредитам, интеграционные издержки и системные выплаты). Положительный вклад в совокупный операционный доход, который в 4 кв. 2015 г. составил 1,0 млрд евро (+1,1 % кв/кв, +5,6 % г/г) и 4,4 млрд евро в 2015 финансовом году (+2,7 % г/г) благодаря росту прибыли как в 4 кв. 2015 г. (+0,5 % кв/кв, +1,5 % г/г), так и за 2015 финансовый год в целом (+2,2 % фин.г/фин.г), что обусловлено, главным образом, ростом комиссионных доходов (+6,1 % фин.г/фин.г).

КИБ остается одним из главных источников итоговой прибыли Группы с чистой прибылью в размере 298 млн евро в 4 кв. 2015 г. (+1,3 % кв/кв, −25,1 % г/г) и 1,2 млрд евро в 2015 финансовом году (-3,5 % фин.г/фин.г) в том числе в результате увеличения объема продуктов на одного клиента в сегменте юридических лиц. Значительный вклад в прибыль в размере 875 млн евро в 4 кв. 2015 г. (+7,8 % кв/кв, +16,1 % г/г) обусловлен увеличением чистого процентного дохода, который составил 641 млн евро (+24,9 % кв/кв, +10,7 % г/г) в результате увеличения потока сделок. Сумма выручки за 2015 финансовый год составила 3,8 млрд евро (практически не изменилась фин.г/фин.г).

Лидирующие позиции подразделения КИБ отражены в рейтинге "EUR bonds EMEA«^[18], где подразделение занимает 1 место по количеству операций в сегменте финансирования рынка прямых инвестиций^[19]. Впервые за все время UniCredit заняла первое место в рейтинге в номинациях «Синдицированные кредиты» и «Корпоративные облигации» в Австрии, Германии и Италии¹⁸.

Кредитный портфель увеличился до 55,2 млрд евро (+7,2 % кв/кв, +10,1 % г/г). Объем прямого коммерческого финансирования несколько уменьшился до отметки 39,9 млрд евро (-1,7 % кв/кв, +25,0 % г/г). Объем взвешенных по риску активов сократился в 2015 ф. г. до 65,4 млрд евро (-3,3 млрд евро по сравнению с предыдущим ф. г.), при этом доходность на вложенный капитал составила 18,1 %, подтвердив тем самым высокую рентабельность подразделения.

Чистая прибыль Подразделения ЦВЕ составила в 2015 финансовом году 494 млн евро (-47,2 % и −47,0 % по сравнению с предыдущим ф. г. по текущему и постоянному курсу валют соответственно), что обусловлено, главным образом, негативным воздействием нерегулярных статей, таких как повышенный резерв на покрытие убытков по кредитам для конвертации кредитов в швейцарских франках в Хорватии и влияние подразделения в Украине, в том числе переоценки Укрсоцбанка. За вычетом влияния указанных статей, чистая прибыль Подразделения ЦВЕ увеличилась на 4,5 % и 14 % фин.г/фин.г по текущему и постоянному курсу валют соответственно.

Подразделение ЦВЕ показало стабильный совокупный операционный доход в размере 2,3 млрд евро в 2015 ф. г., +9,0 % по сравнению с прошлым годом по постоянному валютному курсу. Объем прибыли достиг в 2015 ф. г. 3,8 млрд евро (-0,2 % и +6,7 % фин.г/фин.г по текущему и постоянному курсу валют соответственно) при высоких квартальных показателях деятельности в 1,0 млрд евро (+10,9 % кв/кв и +12,1 % г/г по текущему валютному курсу, +12,3 % кв/кв и +17,5 % г/г по постоянному валютному курсу), что обусловлено в основном положительными результатами работы подразделений в Турции, России, Румынии и Сербии. Операционные расходы находятся под контролем и достигли в 2015 ф. г. 1,5 млрд евро (-1,9 % и +3,1 % по сравнению с предыдущим ф. г. по текущему и постоянному курсу валют соответственно) благодаря сохранению жесткого управления расходами и снижению затрат на персонал и административных издержек. Коэффициент отношения расходов к доходам таким образом составил в 2015 ф. г. 38,7 % (-65,4 б. п. и −132 б. п. по текущему и постоянному курсу валют соответственно).

Подтверждено высокое качество активов, при этом снизился объем проблемных кредитов до 6,3 млрд евро (-2,2 % кв/кв и по сравнению с предыдущим ф. г.), а коэффициент покрытия составил в 4 кв. 2015 г. 54,8 % (+5,1 % кв/кв).

Подразделения Управления активами и Привлечения активов в 2015 финансовом году показали высокие итоговые результаты: положительная чистая прибыль составила 206 млн евро и 125 млн евро соответственно (+16,3 % и +1,0 % фин.г/фин.г для УА и ПА соответственно). Увеличение прибыли в 2015 ф. г. зарегистрировано благодаря значительному формированию сборов вкупе с увеличением активов под управлением до 223,6 млрд евро и 26,3 млрд евро (+11,2 % по сравнению с предыдущим ф. г. для УА и ПА соответственно). Увеличились чистые продажи, достигнув отметки 15,2 млрд евро и 5,5 млрд евро (+15,4 % и 37,5 % по сравнению с предыдущим ф. г. для УА и ПА соответственно).

^[1]Разовые статьи касаются (i) реструктуризации выплат согласно Стратегическому плану (-214 млн евро за вычетом налога), (ii) влияния на оценку Укрсоцбанка (-298 млн евро в чистом выражении), (iii) внеплановых отчислений в Единый механизм санации банков в Италии и Польше (-173 млн евро в чистом выражении), (iv) резервов на покрытие убытков по кредитам для конвертации кредитов в швейцарских франках в Хорватии (-138 млн евро в чистом выражении) и (v) налогов (+287 млн евро в чистом выражении).

^[2]Коэффициент рентабельности основного капитала = чистая прибыль/средневзвешенный материальный капитал (кроме дополнительного капитала первого уровня).

^[3]При условии (i) размера дивидендов в виде свидетельств на акции в 2015 г. на уровне 12 евроцентов за акцию с ожидаемым соотношением приема между акциями и наличными на уровне 75–25%, (ii) переноса полного поглощения отложенных налоговых обязательств по погашению налогов на гудвилл и налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, и (iii) миноритарного избыточного капитала Pekao, рассчитанного с учетом порога в 12 %.

^[4]Все коэффициенты при условии размера дивидендов в виде свидетельств на акции в 2015 г. на уровне 12 евроцентов за акцию с ожидаемым соотношением приема между акциями и наличными на уровне 75–25 %. Для целей нормативного регулирования коэффициент базового капитала первого уровня на переходный период сохранился на уровне 10,59 %, показатель капитала первого уровня на переходный период составляет 11,50 %, при этом общий норматив достаточности капитала на переходный период составляет 14,23 %.

^[5]Все коэффициенты при условии размера дивидендов в виде свидетельств на акции в 2015 г. на уровне 12 евроцентов за акцию с ожидаемым соотношением приема между акциями и наличными на уровне 75–25 %. Для целей нормативного регулирования коэффициент финансовой зависимости на переходный период составляет 4,63 %.

^[6]Рассчитывается как отношение 19,9 млрд евро чистых безнадежных кредитов к 474 млрд евро совокупных чистых клиентских кредитов.

^[7]Итальянская банковская ассоциация — организация, являющаяся приблизительно на 80 % частью итальянской банковской системы, с учетом задолженности перед домохозяйствами и нефинансовыми корпорациями.

^[8]TFA: совокупные финансовые активы включают депозиты клиентов и активы под управлением (AuM — активы под управлением и AuC — активы на ответственном хранении).

^[9]Доходность на вложенный капитал = чистая прибыль/распределенный капитал. Распределенный капитал рассчитывается как 9,25 % от величины взвешенных по риску активов с учетом отчислений, предназначенных для покрытия задолженностей и секьюритизации.

^[10]Касаются, главным образом, (i) списания налоговых обязательств банковского участия в Австрии (3 банка) и (ii) списания дополнительных отложенных налоговых обязательств в Германии.

^[11]Определяется как потребительские кредиты — (депозиты + ценные бумаги клиентов).

^[12]Размер участия стратегии макрохеджирования в отношении застрахованных бессрочных вкладов в 4 кв. 2015 г. составил 369 млн евро (в 4 кв. 2014 г. этот показатель составлял 380 млн евро), за 2015 финансовый год — 1,5 млрд евро (в целом без изменений по сравнению с предыдущим финансовым годом).

^[13]За исключением местных корпоративных центров.

^[14]Объем прямого финансирования определяется как общая сумма депозитов и выпущенных ценных бумаг клиентов.

^[15]С учетом дивидендов, доходов от инвестиций в уставный капитал и баланса прочих операционных затрат/дохода. Вклад Турции основан на подразделениях.

^[16]Регулярные платежи = регулярные платежи, полученные от управления (за исключением поощрительных премий) + регулярные платежи, полученные от активов на ответственном хранении (ответственное хранение и прочие услуги).

^[17]Прочие административные расходы за вычетом сумм возмещения расходов и косвенных издержек.

^[18]Источник: Dealogic.

^[19]Источник: Bloomberg.