6 октября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» серии 001Р-01 общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения — 7 лет с даты размещения, при этом по выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Купонный период составляет 183 дня, номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала.

Первоначальный маркетинговый диапазон ставки 1-го купона был установлен в размере 9,65-9,90% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9,88 — 10,14% годовых.

В ходе маркетинга инвесторами было подано более 25 заявок объемом более 8 млрд руб., что позволило пересмотреть ставку купона в сторону понижения, и установить ставку 1-го купона внутри первоначального маркетингового диапазона на уровне 9,80% годовых (доходность к оферте 10,04% годовых).

Биржевые облигации серии 001Р-01 размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 403500B001P02E от 23.09.2016 г.; идентификационный номер выпуска 4B020103500B001P от 05.10.2016 г.).

Техническое размещение биржевых облигаций состоится 11 октября 2016 года на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения — АО «Райффайзенбанк», АО ЮниКредит Банк.

Агент по размещению — АО «Райффайзенбанк».