Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, и UniCredit Bank Austria AG выступили ведущими уполномоченными организаторами и координаторами сделки по предоставлению синдицированного кредита Услуги по кредитованию оказывает ПАО Сбербанк. для компании «Металлоинвест» в совокупном размере $400 млн с возможностью увеличения размера до $450 млн.

Структурой сделки предусмотрены два транша, сроком на пять и семь лет. Сделка организована в виде синдицированного PXF-кредита Кредит в форме предэкспортного финансирования. с целью рефинансирования текущего долга Компании, а также финансирования общих корпоративных целей. Кредит обеспечен экспортной выручкой и гарантией АО «ХК «Металлоинвест».

Ян Вейцман, управляющий директор — начальник управления по работе с клиентами металлургии и горнодобывающей промышленности департамента клиентского менеджмента Sberbank CIB, отметил по итогам завершения сделки: «По итогам непростого для металлургической отрасли 2015 года «Металлоинвест» увеличил свои производственные показатели, а также нарастил долю поставок железорудной продукции на внутреннем рынке до 66% благодаря росту поставок отечественным металлургам. Sberbank CIB высоко ценит партнерские отношения с компанией «Металлоинвест» и всегда стремится поддерживать ведущие компании стратегически важных для российской экономики отраслей, предлагая комплексные финансовые решения. Успех транзакции говорит о способности российских металлургов и предприятий горнодобывающей промышленности привлекать долгосрочное финансирование как на российском, так и на международном рынке».

«Банки Группы UniCredit на протяжении нескольких лет плотно сотрудничают с компанией «Металлоинвест», которая продолжает демонстрировать хорошие результаты, несмотря на непростую ситуацию на рынке, — говорит Вадим Апархов, Директор Департамента крупных корпоративных клиентов ЮниКредит Банка. — Реализуя подобные сделки, мы всегда стремимся использовать преимущества работы локального банка в тесном сотрудничестве с коллегами из других банков Группы, в данном случае UniCredit Bank Austria AG, что позволяет предложить условия, максимально выгодные для компании».